Európai Pénzügyi Tanácsadó
Az Európai Pénzügyi Tanácsadó képzés célja olyan szakemberek képzése és továbbképzése, akik elsősorban a kiemelt lakossági ügyfelek kiszolgálásával, és a részükre nyújtott pénzügyi tanácsadással foglalkoznak. A képzési program során a résztvevők megismerik a portfoliókezelési technikákat, a vagyonkezelés, nyugdíjtervezés és ingatlanvagyon kezelés alapjait, valamint a pénzügyi tanácsadás és tervezés eszközeit, és ezáltal megtanulják, hogyan találhatnak megfelelő, és testreszabott megoldást az ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire vonatkozóan.
Az Európai Pénzügyi Tanácsadó képzést azoknak ajánljuk, akik – főként kiemelt, összetettebb pénzügyi igényekkel rendelkező – lakossági ügyfelek részére nyújtanak pénzügyi tanácsadási szolgáltatást, tehát befektetési tanácsadóknak, pénzügyi tanácsadóknak és privátbankároknak.
A képzés felépítése:
Modul | Időtartam* |
Személyes kockázatmenedzsment | 1,5 nap |
Nyugdíjtervezés | 1,5 nap |
Pénzügy-matematika II. | 2 nap |
Portfolióelmélet és viselkedési pénzügytan | 1,5 nap |
Egyéni vagyonkezelés | 1 nap |
Ingatlanmenedzsment | 3 nap |
A pénzügyi tanácsadás és tervezés alapjai | 2 nap |
Összesen | 12,5 nap |
*(1 oktatási nap = 8 tanóra, 1 tanóra = 45 perc)