Minősített Befektetési Tanácsadó


Minden, amit egy befektetési szakembernek, tanácsadónak ismernie kell! A megújult képzés az aktuális piaci ismeretekre koncentrálva került kialakításra és figyelembe veszi az európai uniós jogszabályokban megfogalmazott követelményeket is.

A program célja:
A Minősített Befektetési Tanácsadó képzés célja olyan befektetési termékek értékesítését végző és tanácsadó szakemberek képzése, akik tisztában vannak a befektetések gazdasági, szabályozói és piaci környezetével.

Kinek ajánljuk?

  • prémium bankároknak
  • befektetési termékek értékesítésével foglalkozóknak (banki és biztosítási ügyintézők, közvetítők)
  • befektetési tanácsadóknak
  • azoknak, akik a jövőben ügyfélbefektetési portfóliók kezelésével terveznek foglalkozni (privátbankároknak).

 

A képzés felépítése: 

Modul Időtartam*
1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra  1 nap
2. A befektetések adózása  1 nap
3. Személyes kockázati menedzsment  2 nap
4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés  0,5 nap
5. Az ügyfél igényeinek felmérése  0,5 nap
6. A portfólió kialakítás gyakorlata  1 nap
Vizsgafelkészítő konzultáció  0,5 nap
Összesen  6,5 nap
1b. A befektetések szabályozási környezete és etika (MiFID II-t nem elvégzetteknek; ONLINE) 1 nap 
1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői (MiFID II-n nem elvégzetteknek, ONLINE)  2,5 nap
Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek  10 nap
*(1 oktatási nap = 8 tanóra, 1 tanóra = 45 perc)

A képzést minden évben az őszi és tavaszi félévben hirdetjük meg. A képzés elindulása után az oktatásra előreláthatólag hetente egy alkalommal kerül sor, munkanapokon 16:30-19:45 között (kivéve az utolsó, A portfólió kialakítás gyakorlata modult, amely szombaton 9-16 óra között). A képzésre regisztrálni a www.bankarkepzo.hu oldalon lehet.

A képzést sikeresen elvégzők bekerülnek a piaci szereplők érdekvédelmi szövetségei által alapított PTSZT honlapján nyílvánosan hozzáférhető befektetési tanácsadói regiszterbe és egy névre szóló végzettséget igazoló sorszámozott plasztikkártyát kapnak.